Unser Mandatsangebot für Sie
Ob Vermögensverwaltung oder Anlageberatung: Wir orientieren uns an den Vorgaben Ihrer Institution. Unser Expertenteam legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit und nutzt seine Erfahrung, um für Sie ein Ergebnis im Einklang mit Ihrem Stiftungszweck zu erreichen.
Vermögensverwaltung
Sie entscheiden sich für eine professionelle Anlagelösung und profitieren von der langjährigen Expertise unserer Fachspezialistinnen und -spezialisten. Wir orientieren uns in Mandaten für Vermögensverwaltung konsequent an Ihren individuellen Vorgaben, die sich beispielsweise aus den Statuten oder den Anlagerichtlinien der Stiftung ergeben. Entsprechend sind die laufende Überwachung des Portfolios in allen Risikodimensionen und die individuelle Berichterstattung wichtige Bestandteile jedes Mandats. Unsere vielfach ausgezeichneten Anlagelösungen können flexibel umgesetzt werden und umfassen auf Wunsch eine Bewirtschaftung anhand nachhaltiger Kriterien.
Anlageberatung
In einem Mandat für Anlageberatung werden Sie von einem erfahrenen Anlageberater in Ihren Anlageentscheiden unterstützt. Die Beraterin oder der Berater kann ausserdem auf die Expertise unserer Fachspezialistinnen und -spezialisten aus Research und Handel zählen und orientiert sich in der Beratung konsequent an den individuellen Bedürfnissen und Vorgaben Ihrer Stiftung. Eine laufende Überwachung des Portfolios und eine individuelle Berichterstattung können ebenfalls Bestandteile eines umfassenden Beratungsmandats sein.