«Ich muss gestehen, zu Beginn hatte ich grosse Vorbehalte gegen eine Finanzplanung, ja, ich war fast etwas widerwillig.» Wer Rita Meister gegenübersitzt, merkt rasch: Sie, die schon als junges Mädchen die Diskussionen über das Familienunternehmen mitverfolgt hat, mag klare Worte; und sie sagt, was sie denkt. Das nimmt sie aber nicht nur für sich allein in Anspruch – Rita Meister schätzt Meinungsstärke auch bei ihrem Gegenüber. Im konkreten Fall war es Delia Hauri, ihre Kundenberaterin in der Filiale Winterthur der Zürcher Kantonalbank. Und deren Botschaft war ebenso offen wie eindeutig: In der gegebenen Situation wäre ein Finanzplan wirklich hilfreich.
Was Delia Hauri in diesem Moment wusste: Ihre Kundin hatte als Besitzerin eines grösseren Immobilienportfolios viel Know-how auf diesem Gebiet und ihre Finanzen im Griff. Doch was sie ebenso wusste: «Meine Kollegen und Fachexperten im Bereich Finanzplanung, Steuern und Vorsorge werden auch Rita Meister einen Mehrwert bieten können. Deshalb konnte ich diese Empfehlung aus voller Überzeugung aussprechen.» Was beide Frauen zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht ahnen konnten: Welch wertvolle Basis der vorgeschlagene Finanzplan schon bald bieten würde für ein nächstes Investitionsprojekt.